Was mich überzeugt hat, war die ehrliche Einschätzung im Erstgespräch. Statt großartiger Versprechen hat mir das Team von kelorynexiq konkret aufgezeigt, wo sie Mehrwert liefern können – und wo nicht. Die Zusammenarbeit fühlt sich eher wie eine fachliche Kooperation an als wie ein Anbieter-Kunde-Verhältnis.
Gemeinsam wachsen – Partnerschaften mit Substanz
Seit 2022 arbeiten wir mit Finanzberatern und Vermögensverwaltern zusammen, die mehr als nur Rendite für ihre Mandanten suchen. Hier geht's um strategischen Austausch auf Augenhöhe.
Partnerschaft besprechen
Wie Zusammenarbeit bei uns funktioniert
Wir haben gelernt, dass erfolgreiche Partnerschaften nicht durch standardisierte Provisionsmodelle entstehen. Stattdessen schauen wir uns gemeinsam die konkreten Ziele Ihrer Klientel an – und bauen darauf unsere Unterstützung auf.
In den ersten drei Monaten einer Partnerschaft konzentrieren wir uns darauf, Ihre Arbeitsweise zu verstehen. Welche Anlagestrategien bevorzugen Ihre Mandanten? Gibt es wiederkehrende Herausforderungen bei der Portfoliodiversifikation?
- Individueller Zugang zu Research-Materialien und Markteinschätzungen
- Quartalsweise Portfolio-Reviews mit unserem Analystenteam
- Direkter Draht zu Fondsmanagern bei komplexen Fragen
- White-Label-Lösungen für kundenspezifische Anlagestrategien
Das sind keine automatisierten Services. Unser Partner-Team besteht aktuell aus sechs Leuten, die durchschnittlich 14 Jahre Branchenerfahrung mitbringen.
Der typische Weg zur Partnerschaft
So läuft's meistens ab, wenn Vermögensverwalter oder Berater mit uns zusammenarbeiten möchten. Die Zeitangaben sind Durchschnittswerte aus 23 bestehenden Partnerschaften.
Phase 1 • Wochen 1-4
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Nach einem unverbindlichen Telefonat setzen wir uns mit Ihnen zusammen – entweder in Nürnberg oder bei Ihnen vor Ort. Wir besprechen Ihre aktuelle Klientenstruktur, durchschnittliche Anlagesummen und die häufigsten Anforderungen. Am Ende dieser Phase wissen beide Seiten, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt.
Phase 2 • Wochen 5-8
Pilotphase mit ersten Mandaten
Statt direkt alle Kundenportfolios umzustellen, beginnen wir mit zwei bis drei Testfällen. Sie wählen Mandanten aus, bei denen Sie konkrete Optimierungspotenziale sehen. Wir erarbeiten Vorschläge, Sie setzen um und wir begleiten die ersten drei Monate engmaschig.
Phase 3 • Monat 3-6
Schrittweise Ausweitung
Wenn die Pilotphase funktioniert hat, erweitern wir die Zusammenarbeit. Sie bekommen Zugang zu unserem internen Research-Portal, nehmen an monatlichen Marktanalyse-Calls teil und können unsere Spezialisten direkt für Kundentermine hinzuziehen. Manche Partner nutzen das intensiv, andere nur sporadisch.
Phase 4 • Ab Monat 7
Etablierte Partnerschaft
Nach einem halben Jahr haben sich die Abläufe eingespielt. Die meisten Partner halten zweiwöchentlich kurze Abstimmungscalls und nutzen unsere Quartals-Reviews für strategische Diskussionen. Bei größeren Marktbewegungen melden wir uns proaktiv mit Einschätzungen.
Was unsere bestehenden Partner erreicht haben
Diese Zahlen stammen aus einer internen Auswertung vom Januar 2025, basierend auf Daten von 18 Partnerunternehmen, die seit mindestens 18 Monaten mit uns arbeiten. Die Ergebnisse variieren natürlich je nach Ausgangssituation und Marktphase.
23% Durchschnittliche Steigerung
verwalteter Vermögenswerte
4,2h Wöchentliche Zeitersparnis durch
geteiltes Research
87% Zufriedenheitsrate bei Mandanten nach
Portfolio-Optimierung
6,8 Durchschnittliche Weiterempfehlungen
pro Partner jährlich
Perspektive aus der Praxis
